2020年9月24日星期四

50家航司深陷危机 跨境电商航空货运“持久战”拉开序幕!

50家航司深陷危机 跨境电商航空货运

受疫情影响,消费行为从线下转为线上,跨境电商逆势增长,然而物流受阻,成本飞涨成为卖家们面临的共同难题,这种情况在未来会有所缓解么?本期《纵腾观察》将根据权威机构提供的数据,提供独家见解,为大家提供参考。

一、疫情之下,线上电商跑出"加速度"

COVID-19疫情给全球电商装上了加速器,无论是整体流量还是订单量,都登上了一个不小的台阶,在短时间内实现了高速增长。

各大平台业绩猛涨,不少国家的互联网设施在疫情期间的发展都得到了加强,各地区的电商渗透率也在迅速提高,连拉丁美洲的电商APP在2020年5月的下载量也实现了同比上涨43%(见图一)

(图一:拉丁美洲电商APP2019年5月-2020年5月下载量变化)

(图二:美国2019年至2020年3-8月零售额对比)

美国2020年二季度GDP跌幅超30%,由于美国向民众拨款应对疫情,零售市场跌幅相对乐观。截止八月,美国社会零售额3-8月的跌幅逐步收窄至4%(见图二),表现远好于原零售跌幅10%的预期。在第四季度旺季的加持下,美国零售额跌幅数据是否实现进一步收窄,甚至达到0跌幅,是一组值得关注的数据。

(图三:美国电商零售市场渗透率)

虽然美国零额售跌幅不大,但线下零售受到的冲击仍然无法回避,甚至随着秋冬季的到来,线下销售企业的困难不减反增,线下客流量降低是企业面临的最大难题。而线上零售份额势必将维持在一个较高的水平上美国商务部、美国银行的研究数据显示,美国电商零售市场的渗透率,从2019年的16%猛增到2020年4月的27%(见图三),一举超越了过去十年的努力。线上零售额的增长将被进一步看涨,全年同期涨幅可能在40-50%之间。

然而,线上零售最大的困难不是线上流量,而是线下物流。原先按部就班逐步扩大的物流运力体系,在未来几年内预计都会呈现出比较紧张的状态。一方面行业投资会加快,另一方面,疫情、产能等制约因素的影响并不会在短时间内消失,物流行业将在磕磕绊绊中加速发展。

二、航空运力承压,跨境电商"持久战"刚刚开始

(图四:航空运力与货量增速变化曲线)

航空货运干线方面,根据IATA的月度统计数据,2018-2019年,航空货运运力增速大大超过货量增长速度,这种情况在今年疫情期间出现了反转,运力下降了42%,但是四月的货量仅仅下跌了28%(见图四),航空运力的大幅削减造成了当时空运价格极高的现象。

(图五:受疫情影响的航空公司及涉及的飞机数)

航班大规模停摆,全球50家航空公司进入破产程序或者清盘阶段(见图六),涉及1246架飞机,由于企业出现问题,运力的冻结在短时间内很难盘活,其中在役或在库的777-747主要货机机型就有62架,而涉及的新飞机订单达309架,加上其他航空公司取消的飞机订单,这也意味未来飞机制造商的生产能力会有所萎缩

(图六:收入客公里和可提供客公里平均年复合增长率变化)

根据IATA 7月的预测,航空业可能要到2024年,才能恢复到2019年的水平(见图六)。

(图七:全货机在全球航空货运周转量中的运力占比)

(图八:货机在欧亚、美亚间航空货运市场中的运力占比)

航空货运运力紧张,主要受以下几点因素影响:

(1)全货机运量占比一直在持续下降,维持在50%左右(见图七)。虽然欧亚、美亚洲际航线主要还是靠货机(见图八),但是欧洲第二波疫情已经开始反弹,美国疫情从来没有停止过,占运力半壁江山的客机腹舱运力指望不上,势必将影响整体货运的运力安排。

(2)中国几家客改货改装厂是未来货机新增运力的主要来源,产能有限,排期爆满;

(3)新货机产能更加有限,受大批飞机订单取消影响,主流飞机制造商的压力山大。波音公司20年首次出现亏损,股价也大跌,从去年3月高点435美元到现在的170美元,市值缩水约1495亿美元。

由此纵腾观察预测,至少未来两年,面对快速增长的电商航空运量需求,航空运力的增长不容乐观。跨境电商物流商将进入重资本投入的阶段,做好基础设施建设,服务好跨境电商卖家,未来还有很长的路要走,我们决不能掉以轻心。

(来源:ZT观察)

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